Desires of the Devil (1971) Part 2
Hustler Jim Cassidy works with some customers but then gets drawn by voodoo to the bed of a mysterious black man. Jim picks up another random dude on the street. Fucks him.
Bareback (Gay), Big Cock (Gay), Blowjob (Gay), Hunk (Gay), Muscular (Gay), Vintage (Gay), HD Videos, Black Gay (Gay), Gay Men (Gay), Vintage Gay (Gay), Gay Black Men (Gay), Gay Cum (Gay), Classic Gay (Gay), Retro Gay (Gay), Gay Cumshot (Gay), Vintage Gay Movies (Gay), Gay Men Fucking (Gay), Anal (Gay), Couple (Gay), Cumshot (Gay), Muscle Hunk (Gay), Black Bareback (Gay), Muscle Bareback (Gay), Vintage Bareback (Gay), Big Cock Bareback (Gay), Muscle Cum (Gay), Bareback Cum (Gay), Black Hunk (Gay), Big Cock Cumshot (Gay), Gay Muscle Bareback (Gay), Big Cock Gay Anal (Gay), Big Gay Cock Anal (Gay), Big Gay Cocks Cumming (Gay), Big Gay (Gay), Cumshot Gay (Gay), Gay Bareback Muscle (Gay), Gay Barebacking (Gay),